Em um vale distante da civilização, Gabriel e seu pai passam os dias cuidando de um rebanho de caprinos e ovinos. Gabriel é um jovem sonhador que deseja um dia poder desbravar o mundo, porém, ele ama seu pai acima de seus sonhos, por isso decide cuidar dele e da sua propriedade. Mas, sua vida muda completamente quando seu melhor amigo, Wallace, é submetido a um ritual de magia negra realizado pelas tias dele, que faziam parte de uma antiga seita de feiticeiros. Gabriel tem sonhos estranhos e descobre através de seu pai uma antiga lenda contada por seus antepassados. Mara, a prima de Wallace, é intensamente apaixonada por seu primo e para tentar salvá-lo de um fim monstruoso pede ajuda a Gabriel, mas algo dá errado e Gabriel se atrasa, o ritual é realizado com sucesso e Wallace acaba recebendo em sua alma o espírito selvagem de um lobo sanguinário.
Transformado num horrendo lobisomem, o jovem desaparece do vale deixando um rastro de morte por onde passa. Gabriel e Mara decidem tentar encontrá-lo. Batalhas selvagens são travadas no decorrer do caminho, grandes amizades também são feitas, no entanto, Gabriel e Mara acabam se envolvendo em muitas confusões. Ela é seqüestrada por um vampiro e Gabriel descobre a existência de outros guerreiros semelhantes a ele e também outros inimigos. Separados por algum tempo, os dois descobrem que se amam. Uma guerra entre a luz e as trevas tem início, porém o destino lança Gabriel em um dilema: cumprir sua missão ajudando seus amigos na batalha contra as trevas ou encontrar o paradeiro de sua irmã e tentar salvar a vida de sua mãe.
Grandes surpresas, combates épicos, mistérios, segredos, um triângulo amoroso, amizades eternas, grandes paixões, decepções, implacáveis tristezas e um desfecho surpreendente farão você, amigo leitor, se apaixonar pelos personagens deste romance.
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